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07884宝贝心水伦五虎争霸!第一批投顾能力大比拼:究竟强在哪?

发布日期:2019-11-01 12:16   来源:未知   阅读:

  【五虎争霸!第一批投顾能力大比拼:究竟强在哪?】上周五,公募基金投资顾问业务试点正式落地。嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等基金公司已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。话音未落,多家试点公募或旗下子公司近日陆续发布自家投顾品牌,签约首单投顾协议,推出投顾服务系统等,基金投顾业务正在加速落地,一场投顾业务能力的大比拼也是“箭在弦上”。(中国基金报)

  上周五,公募基金投资顾问业务试点正式落地。07884宝贝心水伦,嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等基金公司已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。

  话音未落,多家试点公募或旗下子公司近日陆续发布自家投顾品牌,签约首单投顾协议,推出投顾服务系统等,基金投顾业务正在加速落地,一场投顾业务能力的大比拼也是“箭在弦上”。

  近日,各家公募基金投顾业务发展动作频频:华夏基金全资子公司华夏财富发布了“懂你,更懂投资”的投顾品牌,并与投资者代表签订了首单基金投顾授权委托协议;嘉实基金财富管理子公司嘉实财富也已完成风险定位、账户诊断等系统开发;南方基金发布“司南智投”投顾品牌,即将推出管理型基金投顾业务;易方达三方面提供投顾服务;中欧基金已经配备相关团队……各试点基金公司及其子公司争分夺秒,基金投顾业务试点正在加速落地。

  作为为客户财务状况和理财需求定制业务,基金投顾业务将通过资产配置方案、构建基金组合、动态调整资产等方式,以贴近客户投资目标,实现投资者长期投资收益。为了实现上述目标,各家公募也使尽浑身解数,打造自家投顾业务的差异化、特色化的竞争力。

  据嘉实基金透露,早在2011年嘉实基金就成立了基金投资者回报研究中心,为投资者提供定制化基金组合解决方案;2012年,嘉实自主研发了集市场预测、资产配置和基金选择为一体的FAS投资系统,为投资者在全市场范围内优选、推荐一篮子基金组合。

  目前,华夏财富也已经形成了“线下投顾+线上理财机器人”的独特服务模式。华夏财富拥有基金行业内最早开设的线下理财中心,构建了超百人的专业投资顾问团队;同时在2018年年初推出了在线理财服务平台——华夏查理智投APP。

  易方达基金将针对不同客户群体需求,在资产配置、择时轮动和基金优选三个层面为客户有针对性地提供投顾服务。

  而南方基金“司南智投”将通过金融科技手段,实现将南方基金专业的资产配置能力、风险管理能力及客户服务能力的全面融合。

  中欧基金控股的销售子公司中欧钱滚滚,目前已上线“水滴智投”和“水滴养老”两大产品线,并已经配备专业的投资管理团队、算法研究团队、产品设计、客户服务及系统建设团队,致力于为客户提供专业投资顾问服务。

  打造有效的投资解决方案,离不开专业投研力量的支持。为打造更为专业的投顾服务,华夏财富构建了自主研发的组合管理系统、嘉实财富设计了嘉实定制账户服务、南方基金推出管理型基金投顾业务,一场投顾业务能力的“大比拼”已经“箭在弦上”。

  华夏财富介绍,华夏财富与母公司华夏基金共享投研平台,通过专业化的资产配置能力和基金选择能力助力基金投顾业务。

  具体来看,华夏财富在华夏基金整体资产配置架构下,为基金投资顾问业务成立了专门的投资决策委员会,该委员会由华夏基金资产配置部、华夏财富相关人员构成。华夏基金资产配置团队将“美林投资时钟”投资时钟的分析框架进行完善,形成基于宏观、估值、政策的MVP分析模型。

  同时,华夏基金借鉴多年的投研经验,从基金经理投资行为角度,并通过基金产品的暴露因子分析、风格分类、收益特征分析等综合评价和筛选,经投顾业务构建相应基金产品备选库,再根据投资和差异化投资目标构建投资组合。

  据了解,华夏财富还结合客户的具体理财场景,推出教育、养老、増利三大类投顾账户,打造了10类组合策略和10个标准化基金投顾组合,提供包括基金组合构建、自动调仓、资产分析在内的一站式投顾服务。

  而嘉实财富也已经完成了独立系统开发,包括自主研发投资者RPS风险定位系统、全市场资产配置管理系统、海量投资者管理系统和交易流程监控系统和账户诊断系统等,以保障基金投资顾问服务有序开展。

  同时,嘉实财富为客户设计了嘉实定制账户服务,投资者授权嘉实以投资者名义在客户账户内进行投资操作,以满足投资者的个性化理财需求。

  而南方基金立足投资者个性化的投资需求,推出管理型基金投顾业务。该业务将在匹配“风险-目标”基础上提供投资顾问服务,帮助投资者规避追涨杀跌和应对市场风格轮动。

  南方基金的“司南智投”将帮助客户代为进行基金产品筛选和配置,持续跟踪市场与策略执行情况,管理客户投顾账户。提供包括理财需求评估、资产分析诊断、自动调仓及投后服务等一系列全天候管家式专业投顾服务。值得注意的是,“司南智投”通过与第三方销售机构天天基金开展合作,将实现“全市场公募基金产品配置”。

  展望基金投顾业务的未来,华夏财富总经理张晖表示,基金投顾业务试点的正式获批会为财富管理行业带来深刻改变,未来发展潜力巨大。

  嘉实基金表示,未来嘉实将继续扎根于专业的投研实力,并从科技技术方向探索、强化投资者个性化服务,依托系统程序、互联网、大数据等深入布局投资顾问业务。

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